- Accueil
- Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine
Gestion de
PATRIMOINE
Prestations
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Optimiser l'Organisation Juridique, Fiscale et Financière de votre Patrimoine, sous contraintes de vos objectifs,
Selon une stratégie De Conseil et Gestion de Patrimoine.
 |
3 PHASES
P. 1 : Bilan Patrimonial
|
RÉMUNÉRATION
• Honoraires selon la mission : bilan patrimonial, assistance aux placements financiers, aide aux déclarations fiscales, suivi annuel, etc ...
• Commissions sur produits : droits d'entrée sur placements financiers, rétrocessions par promoteurs sur opérations de défiscalisation.
Conception du
CONSEIL
|
• Liberté totale du client vis à vis du conseiller et des fournisseurs de Solutions / produits. |
 |
L'Architecture de la
GESTION DE PATRIMOINE
Devenez Acteur averti, de la Construction de votre Patrimoine
|
Conseil en
GESTION DE PATRIMOINE Dès notre premier entretien, on vous présente notre conception du conseil, notre méthode de travail
et notre mode de rémunération |
Courtage en
PLACEMENTS FINANCIERS Nous vous préconiserons la solution d’Optimisation
de vos Capitaux, en adéquation avec vos objectifs : Capital où Rente, Risque, durée, retraite, enfants... |
Défiscalisation
GESTIONS FISCALES Estomper la Dette Fiscale (IR, IFI, Succession) en se servant du levier des dispositifs proposés. Un projet, des objectifs, pas une obsession !
|