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Gestion de patrimoine

Gestion de
PATRIMOINE


Prestations
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
 

Optimiser l'Organisation Juridique, Fiscale et Financière de votre Patrimoine, sous contraintes de vos objectifs,
Selon une stratégie De Conseil et Gestion de Patrimoine.


 

 

3 PHASES

 

P. 1 :  Bilan Patrimonial

P. 2 :  Analyse et élaboration de la stratégie

P. 3 :  Mise en place des solutions et du suivi

 

 

 


 

RÉMUNÉRATION
 

• Honoraires selon la mission : bilan patrimonial, assistance aux placements financiers, aide aux déclarations fiscales, suivi annuel, etc ...

• Commissions sur produits : droits d'entrée sur placements financiers, rétrocessions par promoteurs sur opérations de défiscalisation.

 


Conception du
CONSEIL

 

•  Liberté totale du client vis à vis du conseiller et des fournisseurs de Solutions / produits.

•  Intégrité : cohérence entre la problématique et la stratégie

•  Transparence de la rémunération

 

   





L'Architecture de la
GESTION DE PATRIMOINE


Devenez Acteur averti, de la Construction de votre Patrimoine







 

Conseil en
GESTION DE
PATRIMOINE

 
Dès notre premier entretien, on vous présente notre conception du conseil, notre méthode de travail
et notre mode de rémunération
 
 
Courtage en
PLACEMENTS
FINANCIERS

 
Nous vous préconiserons la solution d’Optimisation
de vos Capitaux, en adéquation avec vos objectifs :
Capital où Rente, Risque, durée, retraite, enfants...
 
Défiscalisation
GESTIONS
FISCALES

 
Estomper la Dette Fiscale (IR, IFI, Succession) en se servant du levier des dispositifs proposés. Un projet, des objectifs, pas une obsession ! 
 

Nos
coordonnées

2323 chemin St Bernard. SPACE ANTIPOLIS . Bât 5 - 06220 Vallauris